上半年海外激光企业业绩一览:疫情之下升降不一

激光行业在经历2017年的爆发式增长后逐步趋于平稳,随着中美贸易战的爆发又出现一些变化:部分企业业绩在多年连续增长后首次出现下降,经营压力增大也成了2019年激光企业的普遍心声。尽管2019年第四季度激光行业出现了复苏的迹象,但突如其来的新型冠状病毒肺炎再次给激光产业的发展蒙上阴影。

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新冠疫情现有确诊分布图
图片来源:疫情实时大数据报告

目前,全球累计新冠确诊病例已超2100万,现有确诊仍有644万。在疫情的影响下,国内外企业先后经历停工停产、供应链中断和需求暴跌等困局,给上半年的经营带来巨大的负面影响。随着各企业半年报陆续出炉,OFweek激光网与大家一起看看国外激光企业上半年的经营情况。

通过几家美国上市公司披露的数据可见,今年上半年各企业表现不一。II-VI和MKS逆势增长,但Coherent、IPG有不同程度下降,nLIGHT则基本持平。

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II-VI

在今年1-6月实现营收13.73亿美元,同比增长95%。对II-VI而言,1-6月业绩取得强劲增长主要是因为收购Finisar而提升了公司规模,尤其是在第四财季(每年4-6月为II-VI的第四财季)实现了创纪录的7.46亿美元收入,其中通信市场收入5.37亿美元,占72%;工业市场收入约0.67亿美元,占9%;航空航天与国防市场、消费电子市场、半导体设备市场则分别占7%、6%、5%。

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业务板块方面,Photonics Solutions第四财季的销售收入同比增长190%,达到5.17亿美元,去年同期为1.78亿美元;Compound Semiconductors的销售收入则增长24%,达到2.29亿美元,去年同期为1.85亿美元。

而在地域方面,II-VI第四财季在北美市场收入约3.58亿美元,占48%;中国市场收入2.01亿美元,占27%;欧洲市场收入1.19亿美元,占16%;日本市场收入0.52亿美元,占7%;其他地区占2%。

MKS

MKS上半年营收10.8亿美元,同比增长15.18%,其营收增加主要得益于半导体市场应用需求的增长推动,尤其是创下销售收入记录的电源解决方案业务。此外,先进制造市场受到COVID-19导致的大学和研究实验室关闭的影响,但PCB钻孔应用的强劲增长起到了一定的抵消作用,整体保持稳健增长。

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2020年第二季度,MKS半导体市场营收为3.21亿美元,同比增长50%,先进制造市场营收2.23亿美元;整个上半年半导体市场营收6.34亿美元,先进制造市场营收4.46亿美元。

在地域方面,美国市场收入约4.76亿美元,占总收入44%;韩国市场位居第二,收入1.41亿美元,占13%;中国市场是MKS的第三大市场,今年上半年收入1.25亿美元,占12%;日本和德国则分别以0.77亿美元占7%和0.65亿美元占6%列于第四第五位。

Coherent

Coherent今年1-6月(第二、第三财季)实现营收5.91亿美元,同比减少17%,其业绩受新冠疫情影响较大。今年4月初,Andy Mattes成为Coherent新任总裁兼首席执行官,前总裁John R.Ambroseo博士将在2021年年底之前担任公司的特别顾问.

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Coherent业务主要布局在微电子、材料加工、科研仪器和仪表、科学与政府四大领域。今年上半年,微电子市场收入2.64亿美元,同比减少16%;材料加工市场收入1.68亿美元,同比减少19%;科研仪器和仪表市场收入1.17亿美元,同比减少11%;科学与政府市场收入0.43亿美元,同比减少31%。

Coherent认为,受疫情影响,全球消费者消费习惯有所改变,与汽车等高价商品相比移动电子产品会更快开始复苏,因此微电子市场业务复苏将比材料加工市场业务要快。而材料加工市场则由于机床需求持续低迷而显得乏力,在疫情大流行之前,德国汽车和机床行业就普遍呈现增长放缓的情况,疫情更是加重了这一趋势。相较于疫情爆发前,欧美地区机床业务订单下降了25%以上。同时相干在4月宣布退出同质化竞争严重的大宗千瓦光纤激光器市场,减少了在中国材料加工市场的参与度,转而着眼于封装、医疗设备制造和特殊半导体打标等非金属应用。

按区域划分,亚太地区今年1-6月为Coherent贡献了51%的收入,总金额为3.05亿美元,其中包括两个收入占销售额10%以上的地区;北美市场收入为1.37亿美元,占23%;欧洲市场收入1.21亿美元,占20%;其他地区占5%。

IPG

IPG今年上半年实现营收5.46亿美元,同比下降20%;净利润0.75亿美元,同比下降41%,新冠疫情也给IPG的业绩带来较大挑战。由于中国市场表现高于预期以及新产品上市表现强劲,IPG二季度的表现实际上超过了一季度结束后的预期(此前IPG预计二季度收入为2.6亿至2.9亿美元,最终二季度营收2.96亿美元)。

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从产品上看,高功率连续激光器的销售额同比下降29%,为2.77亿美元,约占总收入的51%,其中6kW及以上的产品占高功率产品的50%(1.38亿美元)以上。脉冲激光器销售额同比增长3%,高功率脉冲激光器的增长部分被用于标记应用的低功率脉冲激光器的销售下降所抵消。系统销售额同比下降39%,因为医疗设备制造系统的增长被其他IPG激光系统和Genesis非激光系统的销售下降所抵消。中功率激光器销量下降29%,原因是增材制造业持续疲软,切割行业向千瓦级激光器过渡;而QCW激光器销量同比下降22%,但由于消费电子应用的持续改善,二季度较一季度环比增长39%。

其他产品的销售额同比增长30%,主要是由于医疗激光销售的增长,医用激光器的销售额二季度同比增长了150%以上。而在政府、半导体和影院放映系统恢复出货的推动下,第二季度高级应用市场收入同比增长超过40%。但由于许多微加工应用的客户站点和应用实验室受限或关闭,IPG绿光、紫外和超快脉冲激光器销售受到一定影响。
按区域划分,中国市场依然是IPG最大的单一市场,一季度因疫情影响导致营收大幅下降,但二季度强势回升环比倍增。综合来看,上半年中国市场收入2.14亿美元,占总收入的39%;亚太其他地区营收0.68亿美元,占12%;欧洲市场收入1.39亿美元,占25%;北美市场收入1.21亿美元,占22%;其他地区占1%。

nLIGHT

nLIGHT上半年实现营收0.95亿美元,同比增长6%,尤其是二季度在各大市场收入、毛利率等方面均出现明显回升。nLIGHT工业市场的收入在连续多个季度下滑后迎来回升,2020年二季度收入约0.22亿美元,同比增长8%,环比增长40%。nLIGHT总裁兼首席执行官Scott Keeney认为这与中国市场的强劲需求密不可分。

航空航天/国防市场也较去年同期保持了较高的增长,实现收入0.15亿美元,同比增长68%,包括Nutronics实现0.06亿美元收入。精密加工市场虽然同比下降21%,但也实现了自去年第二季度以来的首次环比增长,呈现较为明显的复苏迹象,尤其是中国5G产业的大力发展(包括网络和手机),成为推动市场复苏的强劲动力。

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值得一提的是,nLIGHT光纤激光器市场依旧体现了高功率产品发展最快的态势。2020年二季度,6kW以上的光纤激光器销量同比增长一倍,收入占比也达到了历史最高的54%;而2kW以下的产品则仅占11%,达到历史最低值;2-5kW产品同样收缩至历史最低值,占光纤激光器整体收入的35%。

nLIGHT在中国市场的收入同样受疫情影响较大,一季度因疫情影响导致中国市场销售占比达到近年最低值(28%),而二季度快速复苏则达到41%,综合来看中国市场收入占35%,为0.36亿美元。

Trumpf

总部位于欧洲的激光制造商Trumpf 2019/20财年(截止2020年6月30日)销售额下降约8%,至35亿欧元(2018/19财年为38亿欧元)。订单量下降至33亿欧元(2018/19财年为37亿欧元),下降幅度为11%。其中只有EUV光刻机和电子等少数几个业务领域实现了销售增长。

Trumpf总裁兼集团管理委员会主席Nicola leibinger-kammuller女士表示:“自2018年秋季以来,我们深受经济疲软的影响,许多客户不愿投资,这一情况在德国尤为明显。我们把这归因于与汽车工业结构变化相关的不确定性,以及其他因素。我们观察到,全球新冠疫情加剧了这一趋势,并起到了催化剂的作用——可以说,这是一场危机中的危机。这里的中心问题是关于疫情持续时间的不确定性以及政府采取的适当措施。”

德国是Trumpf最大的单一市场,销售额达到了6.1亿欧元;紧随其后的分别是美国(4.9亿欧元)、荷兰(4.8亿欧元)以及中国(3.5亿欧元)。得益于与荷兰ASML在EUV光刻技术上的合作,加上中国激光市场竞争日渐激烈,荷兰从去年开始反超中国,成为Trumpf的第三大市场。(18/19财年,Trumpf在荷兰市场销售额为4.6亿欧元;中国市场销售额约4.15亿欧元)。

Jenoptik

德国Jenoptik上半年营收下跌12%至3.29亿欧元。业纳在财报中声明,在1月到3月初期间,企业业绩与预期相符,但从3月底开始,疫情和汽车行业内不断增加的不确定性影响了业纳第二季度的业绩。总体而言,在6个月期间,受到项目推迟或取消的一定影响,集团层面的需求显著下降,订单量下降到3.34亿欧元。

Jenoptik总裁兼首席执行官Stefan Traeger表示:“在今年开局强劲之后,正如我们预期的那样,第二季度订单情况有所减弱。然而,我们有信心在下半年实现更好的业务业绩,因为我们采取了一系列全面而迅速的应对措施,以应对我们面临的结构性挑战,尤其是在汽车行业的挑战,以及疫情带来的影响。”

Jenoptik四个主要部门表现不一。照明与光学部门创造营收1.38亿欧元,同比下降10%(去年同期为1.53亿欧元);而照明与生产部门则受全球汽车行业不景气和疫情的双重影响,同比大幅下降33%(今年上半年营收0.74亿欧元,去年同期为1.11亿欧元);照明与安全部门则在2020年上半年实现了强劲的业务业绩,收入增长15.1%,达到0.56亿欧元(前一年为0.48亿欧元)。基于机电一体化业务推出的独立品牌Vincorion在这半年内取得了良好的表现,创造0.59亿欧元营收,与去年基本持平。

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